主に個人顧客（リテールマーケット）をターゲットとした保険販売について、個人のライフプラン（社会保険・公的年金や税制などを含む）や月々の生活費の保障といった視点から生命保険をどう提案し販売していくのかを実践に則して学んでいくことを目的とします。また、例えば損保マーケットに対するクロス販売率を高めるため、保険を保障として販売するコンサルティング型の手法をその切り口・トークと併せて身につけて頂くことが可能となります。

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法人マーケットに対して、いかにして生命保険の話題を切り出し契約に結び付けていくかを、財務・会計・税金などの基本知識を分かりやすく解説の上、その切り口と合わせて学びます。また、トピックス的な話題として、退職給付会計や連結決算、キャッシュフロー経営などについても理解していただきます。(ケーススタディあり)

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生命保険を活用した相続対策について、節税や納税資金の準備といった税金対策から、いかに後継者に資産を引き継ぐかといった遺産分割や間違いのない生前贈与のノウハウ等を実例に基づき学びます。併せて一般世帯に対する保険提案についてもトークと一緒にノウハウとして身につけます。

• 相続対策の見直し提案で、ビジネスチャンスをつかむ！
• 生命保険を活用した相続対策と税務知識をセールストークに活かすポイント
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